2012年湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司公司债券募集说明书摘要

要紧有规律的和激励

一、发行人董事会有规律的

发行人的董事会曾经称许了招股阐明书及其摘要。,发行人的一切的董事均无虚伪记载。、给不好的的劝告性情况或有意义的事物降落,它的确实性。、精密、丰富的性承当个人和相互关系法度责任。。

二、发行人和记述一本正经人、记述机构一本正经人有规律的发行人和记述一本正经人、记述机关一本正经人依照翅片的确实性。、丰富的。

三、承销品商百折不挠的坚持人口普查

首要承销品商该当顺应顾虑金科玉律。,现阶段发行使结合的确实性、精密、丰富的性已接见完全地使合法化。,断言缺少不好的记载。、给不好的的劝告性情况或有意义的事物降落。

四、授予激励

欲署名现期使结合的授予者,请参阅招股阐明书及相互关系通知出版包装,并停止孤独的授予判别。。掌管机关对发行使结合作出的究竟哪一决议,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出物质性判别。。

订阅订阅、容许拘押和拘押出席的使结合的授予者。,每边认可无怨接受招股阐明书的利益和工作同意。。

依法发行使结合后,发行人更动传授的授予风险,授予者对本人一本正经。。

五、另一边要紧事项或风险激励

除非发行人和首要承销品商,发行人缺少付托或正当理由究竟哪一另一边人或内容装修未在现期募集阐明书中列明的通知和对现期募集阐明书作究竟哪一阐明。授予者若对现期募集阐明书及其摘要在究竟哪一怀疑,你必然索赔教于你本人的做零活的人。、恳求者、记述或另一边专业领队。

六、奔跑使结合的根本要素

1、使结合名字:2012年矿泉城南浔国家的资产授予重大利益股份有限公司公司使结合(约分“12南浔债”)。

2、发行租费:人民币10亿元。

3、使结合长成与利钱率:这项使结合的限期是七年。,采用正规军利钱率棉纸,票面年利钱率为8.15%(该使结合利钱率基准基准利钱率累积而成根本利差2.98%决定,基准利钱率为发行首日前5个白天四海管排间的同性随时可收回的存款要点在上海管排间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)颁布的年纪期Shibor利钱率的算术平均数5.17%,基准利钱率四,五,小数后两位,正规军在使结合的出席的限期。。年利钱率是按单一利钱计算的。,拿下复利,早应完成的不另计利钱。同时,设计主向前推条目。,就是,这人问题的连续是第三。、四、五、六、七年的每岁末识别偿付基金的20%。

4、发行方法:这人问题是由青少年棉纸设计的频率分布海峡宣布参加竞选的。。

5、发行情郎:中华人民共和国机构授予者(宪法)、除非远远地另有有规律的,别的可买通。。

6、第三方依照依照:现期使结合由矿泉城市城建授予小圈子公司装修全额坦率的不成取消的共同责任依照依照。

7、增多赞颂的另一边办法:奇纳工商开账户股份股份有限公司矿泉城子公司装修奔跑性存款。

8、信誉排列:彭元信誉评级股份有限公司有理解力的评价,发行人的临时信誉评级为AA。,这人问题的信誉评级是AA。。

第条 使结合发行根底

现期使结合业经国家的开展和变革使服役发改财金[2012]535号包装称许发布判决书发行。

秒条 使结合发行的相互关系机构

一、发行人:矿泉城南浔国家的资产授予重大利益股份有限公司

居住:460号,Chang Ling Road,南浔镇,矿泉城

法定代理人:李强

联络:韦敏沈

联系信息:矿泉城省南浔市襄阳路601号行政要点

说某种语言的:0572-3026753

传真传输:0572-3026759

邮递区号:313009

二、承销品团

(1)首要承销品商:华林贴纸有限责任公司

居住:广东省深圳福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代理人:宋志江

联络:杨鹏程、李晗、郭磊

联系信息:Xic倾斜飞行街35号国际事务大厦A座17层

说某种语言的:010-88091639

传真传输:010-88091796

邮递区号:100033

(二)副承销品商:中信四四方方地贴纸股份股份有限公司

居住:北京的旧称市旭日区安里路4号楼66号

法定代理人:王长青

联络:张全、杨莹、张申祥

联系信息:北京的旧称省东城区市旭日门内普通大众188号

说某种语言的:010-85130653、85130791、85130207

传真传输:010-85130542

邮递区号:100010

(三)频率分布商

1、宏源贴纸股份股份有限公司

居住:新疆乌鲁木齐233艺术作品路洪元大厦

法定代理人:冯戎

联络:叶凡

联系信息:西城区清平桥街19号Heng Ao要点B座5层

说某种语言的:010-88085136

传真传输:010-88085135

邮递区号:100140

2、东海贴纸股份有限公司

居住:销售顾问鄢陵西路18号授予四四方方地18号、19号楼

法定代理人:Zhu Ke闽

联络:刘婷婷

联系信息:上海市浦东新区世纪通道1589号长泰国际倾斜飞行大厦11楼

说某种语言的:021-50586660-8564

传真传输:021-58201342

邮递区号:213003

3、奇纳贴纸有限责任公司

居住:北京的旧称市西城区倾斜飞行普通大众5号新宏大的厦A座6-9层

法定代理人:赵大建

联络:唐世云

联系信息:北京的旧称市西城区倾斜飞行普通大众5号新宏大的厦A座608室

说某种语言的:010-59355767

传真传输:010-66553691

邮递区号:100033

4、民生贴纸股份股份有限公司

居住:立国门市要点28号民生倾斜飞行要点A座16层18层

法定代理人:月西安春

联络:吉爱玲、郭颖

联系信息:立国门内普通大众28号民生倾斜飞行要点A座16楼

说某种语言的:010-85127601、85127672

传真传输:010-85127929

邮递区号:100005

5、长江贴纸股份股份有限公司

居住:新奇纳LUT 8,武汉,湖北

法定代理人:赵虎云

联络:斯竹

联系信息:北京的旧称市西城区倾斜飞行街17号奇纳人寿要点604室

说某种语言的:010-66220557

传真传输:010-66220637

邮递区号:100140

三、依照人:矿泉城市城建授予小圈子公司

居住:浙江市矿泉城人民路368号

法定代理人:孙金虎

联络:张峰

联系信息:浙江市矿泉城人民路368号

说某种语言的:0572-2036428

传真传输:0572-2058270

邮递区号:313000

四、托管人:使聚集在一点库存公司债对齐结算有限责任公司

居住:北京的旧称西城区倾斜飞行街10号

法定代理人:刘成向

联络:李杨

联系信息:北京的旧称西城区倾斜飞行街10号

说某种语言的:010-88170735

传真传输:010-66061875

邮递区号:100033

五、审计机构:奇纳雷记述事务一切的限公司

居住:北京的旧称市丰台区桥南科学城燃烧的颗粒路1号

法定代理人:Xie Se闽

联络:濮文斌、顾于谦

联系信息:浙江市矿泉疗养地中南通道西中环A座A座9层。

说某种语言的:0573-82627289

传真传输:0573-82627279

邮递区号:314000

六、信誉评级机构:彭元信誉评级股份有限公司

居住:深圳深南通道7008号阳光高尔夫球大厦(银座国际)二楼

法定代理人:刘米高

联络:唐韵、毕柳

联系信息:北京的旧称市西城区倾斜飞行普通大众23号好大厦1006室

说某种语言的:010-66216006-8014

传真传输:010-66212002

邮递区号:100140

七、发行人恳求者:Guo Hao恳求者小圈子(杭州)办事处

居住:杭州西湖恳求者事务所杨浩迪15号

一本正经人:卢斌红

联络:许许晴、刘志华

联系信息:杭州西湖恳求者事务所杨浩迪15号

说某种语言的:0571-85775888

传真传输:0571-85775643

邮递区号:310007

八、奔跑性忍受开账户:奇纳工商开账户股份股份有限公司矿泉城子公司

居住:矿泉城危险信号路48号

一本正经人:李强

联络:宋波

联系信息:矿泉城铜路108号

说某种语言的:0572-2114277

传真传输:0572-2267798

邮递区号:313000

第三条 发行大纲

一、发行人:矿泉城南浔国家的资产授予重大利益股份有限公司。

二、使结合名字:2012年矿泉城南浔国家的资产授予重大利益股份有限公司公司使结合(约分“12南浔债”)。

三、发行租费:人民币10亿元。

四、使结合长成与利钱率:这项使结合的限期是七年。,采用正规军利钱率棉纸,票面年利钱率为8.15%(该使结合利钱率基准基准利钱率累积而成根本利差2.98%决定,基准利钱率为发行首日前5个白天四海管排间的同性随时可收回的存款要点在上海管排间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)颁布的年纪期Shibor利钱率的算术平均数5.17%,基准利钱率四,五,小数后两位,正规军在使结合的出席的限期。。年利钱率是按单一利钱计算的。,拿下复利,早应完成的不另计利钱。同时,设计主向前推条目。,就是,这人问题的连续是第三。、四、五、六、七年的每岁末识别偿付基金的20%。

五、发行价钱:使结合的等值的是100元。,票面的发行。以1,订购单位000元。,署名概括葡萄汁是1。,圆整数000元,实足1元。,000元。

六、使结合棉纸:实名制记账公司使结合,授予者使结合开立一级托管托管记载。

七、发行方法:这人问题是由青少年棉纸设计的频率分布海峡宣布参加竞选的。。

八、发行情郎:中华人民共和国机构授予者(宪法)、除非远远地另有有规律的,别的可买通。。

九、发行限期:使结合发行期为5个白天。,从发行的第有朝一日到2012年4月9日。

十、发行首日:使结合发行期的第有朝一日。,即2012年3月31日。

十一、起息日:利钱率在发行的第有朝一日开端。,3月31日的年度利钱期是计息INT的日期。。

十二、计息限期:现期使结合的计息限期为2012年3月31日至2019年3月30日。

十三个的、还本付息:利钱每年付一次。,同时,设计主向前推条目。,2015年3月31日、2016年3月31日、2017年3月31日、2018年3月31日、2019年3月31日识别偿付基金的20%(遇例假或安息日脱去至其后的第1个白天),在过来五年中每年给予的利钱将一齐给予。。

十四个、付息日:现期使结合存续期内每年的3月31日为上一计息年度的付息日(遇例假或安息日脱去至其后的第1个白天)。

十五个人组成的橄榄球队、兑付日:现期使结合的兑付日为2015年至2019年每年的3月31日(遇例假或安息日脱去至其后的第1个白天)。

十六、本息给予方法:经过眼前的使结合受命机构。

十七、承销品方法:签名接受小圈子的承销品廉价出售。

十八、承销品团盟员:首要承销品商是华林贴纸有限责任公司。,副主承销品商为中信四四方方地贴纸股份股份有限公司,频率分布商是宏源贴纸股份股份有限公司。、东海贴纸股份有限公司、奇纳贴纸有限责任公司、民生贴纸股份股份有限公司、长江贴纸股份股份有限公司。

十九岁、依照方法:现期使结合由矿泉城市城建授予小圈子公司装修全额坦率的不成取消的共同责任依照依照。

二十、增多赞颂的另一边办法:奇纳工商开账户股份股份有限公司矿泉城子公司装修奔跑性存款。

二十一、信誉排列:彭元信誉评级股份有限公司有理解力的评价,发行人的临时信誉评级为AA。,这人问题的信誉评级是AA。。

二十二、奔跑性设计:在使结合发行完毕后的1个月内,发行人将向顾虑贴纸买卖遗址或另一边掌管机关提升现期使结合上市或买卖市价自找麻烦。

二十三个的、财政收入激励:基准国家的税法、法规,授予者应承当出席的使结合的周旋被迫接受。。

四分之一条 承销品方法

这人问题是由华信贴纸有限责任公司的首要承销品商,副主承销品商中信四四方方地贴纸股份股份有限公司,宏远贴纸股份股份有限公司频率分布商、东海贴纸股份有限公司、奇纳贴纸有限责任公司、民生贴纸股份股份有限公司、长江贴纸有限责任公司股份制承销品组。

第五条 署名托管

一、现行使结合由实名制簿记发行。,经过承销品小圈子盟员向DOM设计的频率分布格点、发布判决书发行,除非远远地另有有规律的。

二、营业执照硬拷贝(硬拷贝)或另一边合法证件、代理人的身份证和付托书以署名出席的的使结合。;不法人机工程有效证件硬拷贝、代理人的身份证和付托书以署名出席的的使结合。。法度、法规另有有规律的的,按有规律的落实。

三、这些票据由使聚集在一点政府使结合对齐机构一本正经管。,详细生活乏味按使聚集在一点库存公司债对齐公司的《实名制记账公司使结合对齐和托管事情有规律的》的索赔操纵。该有规律的可在奇纳使结合通知网(www.chinabond.com.cn)参考或在现期使结合承销品商发行格点讨取。

四、授予者署名署名顺序时,用不着额定的费。;操纵对齐托管生活乏味时,使结合托管机构的顾虑有规律的该当遵照。。

五、发行使结合后发行,授予者可基准国家的顾虑有规律的让和质押使结合。

直觉条 使结合发行格点

这人问题是由青少年棉纸设计的频率分布海峡宣布参加竞选的。。详细的分派兔子洞附在表1上。。

第七条 用户承兑

买通出席的使结合的授予者(包孕初始买通者O),以下被以为作出以下承兑:

一、无怨接受本远远地有规律的的一切的利益和工作;

二、现期使结合的发行人依照�

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